Souboj mezi inkvizitory a armádou z hradu Merlin je nemilosrdný. O to horší je, že Inkvizice má na své straně tajnou zbraň, která dokáže vysát z okolí fantasii a znemožnit tak protivníkovi použít to jediné, co má na obranu. Kouzla. Životy Okoho, Melí a Setha jsou v ohrožení.