Nicolas a Worick provozují své řemeslo ve městě Ergastulum, které je ovládáno mafií. Je to místo, kde vládne zákon silnějšího. Když jsou naverbováni do boje proti novému gangu, narazí na Soumraky, žoldáky, kteří díky nebezpečným drogám získávají nadlidské schopnosti. Nick, který je rovněž Soumrakem, se mu pokouší v boji vzdorovat… Druhý díl drsného příběhu dvou mužů, které vzájemně spojila tragická minulost.