Lidstvo může žít jen pod nadvládou cizích agresorů, nebo být vyhlazeno. Zemí otřásají vzpoury a dopady strašlivé nukleární války. Třetí říše zůstává ležet v radioaktivních ruinách. Přišla chvíle tajně připraveného protiúderu. Druhá světová válka. Velmoci se navzájem snažily zničit. Armády se valily zničenou krajinou. Letectvo rozsévalo z oblohy setbu smrti. Pak, v roce 1942, se všechno rázem změnilo. Otevřela se nová fronta druhé světové války – když na Zemi zaútočila cizí rasa. Vše, co začalo jako válka, se vyvinulo v celá desetiletí bojů a vzpoury, vybuchujících proti nemilosrdným útočníkům. Začátkem šedesátých let jedna z velmocí podnikla jaderný útok proti kolonizační flotile. Stejně jako o generaci dříve, rozpoutalo Německo válku v Polsku, tentokrát proti Rase. Odveta je rychlá a děsivá. Většina Třetí říše zůstává ležet v ruinách. Rychle se rozvíjející vojenská technologie a síla Spojených států však přiměla útočníky z vesmíru válku ukončit. Agresoři zjišťují, že se na Zemi střetli s mnohem složitějším a odolnějším druhem, než byly ty, s nimiž se střetli kdykoli předtím. Tváří v tvář nepotlačitelné vynalézavosti lidské technologie si ještěří útočníci uvědomují, že se setkali s tvory, kteří nemohou být zkroceni. V konečném důsledku může Rasa pouze udržet Zemi pod vládou Impéria – nebo zničit svět. Navzdory své vojenské převaze se dobyvatelé obávají, že své nepřátele podceňují. Zatímco planetou otřásají povstání a následky války a jednotky Rasy jsou nahlodávány návykem na požívání drogy, jeden z národů tajně připravuje ohromující protiútok.