Morgan je na konci posledního ročníku nucena přestoupit na jinou střední školu poté, co se ukáže, že být homosexuál je v rozporu s kodexem chování její školy. Tam se seznámí s Ruby, která má dva koníčky: opravuje svůj modrý Ford Torino a účastní se soutěží krásy, aby splnila sny své despotické matky. Ty dvě se postupně sbližují. Ale zatímco Morgan nechce, aby jejich rodící se vztah zůstal utajen, Ruby ještě není připravena vyjít s pravdou ven...