Pokračování legendy o inspektoru Pekkalovi, tentokrát z období od 30. let do konce 2. světové války. Osudy Kirova, obyčejného amerického dělníka, partyzánů i sovětského vůdce Stalina. Součástí příběhu je i psychologická studie Stalinovy nenápadné podlosti, které se dopouštěl na lidech kolem sebe. Pekkala jako první přestal Stalinovi věřit a odhalil, že to je člověk s násilnou a paranoidní povahou.