Narutův souboj s Painem mění topologii krajiny a vymazává zbytky Konohy. Když se konečně střetávají tváří v tvář, Naruto zjišťuje, že Painovy pohnutky i minulost jsou mnohem komplikovanější, než tušil. Následky tohoto zjištění i změny ve vedení vesnice jen prohlubují Narutovo odhodlání. Navíc je ve vzduchu stále otázka ohledně osudu Sasukeho.