Charlie se už tři měsíce pořádně nevyspal. Sotva začne dřímat, ocitne se ve světě, kde se to hemží čarodějnicemi, skřety, hady, upíry a všemožnými hrůzami, jaké si lidská fantazie dokáže vymyslet. Straší tu i klauni nebo huňatí bílí králíčci. Jedna noční můra je ale ze všech nejhorší a Charlie se s ní musí vypořádat, jinak se totiž z říše zlých snů už nikdy nedostane a přivede do záhuby i své kamarády, rodinu a celé město.