Čtrnáctiletý Billy zmizel z domu. Jeho rodina si to klade za vinu. Billyho matka Claire je na pokraji šílenství, neví, co je skutečnost a co výplod její představivosti. V podivném stavu mysli bloumá neznámými ulicemi, aniž by tušila, jak se tam dostala. V kabelce se jí objeví věci, které nikdy předtím neviděla. Claire ztrácí vědomí vlastní identity. Když se to stane poprvé, lékař to připisuje silné reakci na stres. Jednou se ale Claire probudí s krví na rukách – a nikdo nechápe, jak se to mohlo stát.